2月16日，北京国管成功发行首只境外债券，金额10亿欧元，期限3年，债项评级为标普A+和穆迪A1（中国主权信用级别），最终发行利率MS+80Bps，票面利率1.206%，为今年以来中资企业首笔投资级欧元债发行，创造了中资地方国企欧元债单笔最大发行规模和最窄发行利差水平，圆满完成发行任务。

        开年以来，高通胀环境下全球央行紧缩基调趋势明确，加息预期持续升温，叠加俄乌地缘政治冲突升级，多重因素影响下境外债市连续承压，市场加速震荡上行。北京国管提早周密筹备，巧抓发行机遇，迅速果断决策，及时把握市场回暖的窗口。2月14日，北京国管向市场正式宣布交易，两天内面向国际投资者开展6场集中路演，通过与一百多家高质量投资机构深入交流，充分展示北京国管的信用亮点，为簿记订单转化充分预热。

        本期债券在2月16日亚洲开盘时间推出，初始价格指引为MS+105Bps，订单动能强劲，投资机构多元，获得市场投资者的积极认购，吸引来自瑞士、卢森堡、葡萄牙、比利时、英国、德国和斯洛伐克等多家国际投资者踊跃下单，机构类型覆盖银行、基金（含主权基金）、保险、养老金、资管，订单规模峰值约35亿欧元，实现3倍以上认购，彰显了全球投资者对北京国管运营发展和信用资质的高度认可。最终价格指引收窄25Bps，合理定价进一步激发投资人获配意愿，树立了北京国管在国际资本市场优质发行人的企业形象。

        北京国管是目前北京市唯一一家国有资本运营公司，专注于市场化运营和专业化管理，通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理等方式，有效发挥国有资本运营公司的投资功能和资本运作功能。首次境外融资的成功实施，为北京国管打造国内一流、具有国际竞争力的国有资本运营公司奠定坚实基础，正式打通境外资本市场融资渠道。

        北京国管相关负责人表示，下一步，北京国管将紧密围绕“十四五”规划，严格贯彻落实北京市委市政府和市国资委的决策部署，立足国际视野，聚焦主责主业，继续发挥企业融资优势，储备优质资金资源，为服务首都国资国企改革发展大局和国有资本运营公司高质量发展作出更多积极贡献。

 （企宣）